上港债

基本信息

经中国证监会证监许可[2008]181号文核准，公司于2008年2月20日公开发行了245,000万元分离交易可转债，每张面值100元，发行总额245,000万元。

债券简介

债券简称：08上港债

债券代码：126012

债券发行量：245,000万元（245万手）

债券上市量：245,000万元（245万手）

债券发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”、“本公司”、“公司”或“发行人”)

债券上市地点：上海证券交易所

债券上市时间：2008年3月7日

债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

上市保荐人：国泰君安证券股份有限公司

担保情况：不提供担保

资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

信用级别：AAA级

募集资金原因

上海港罗泾港区二期工程建设既是上海市城市结构调整、黄浦江两岸开发的需要，也是上海港公用码头调整的重要组成部分。上海港罗泾港区二期工程建设有利于上海国际航运中心的功能完善，对我国加入WTO后参与国际市场的竞争具有十分重要的意义。从提高上海港罗泾港区市场竞争力的角度出发，加快码头建设、提高自身能力已迫在眉睫。

募集资金总额及募集资金投资项目概览

本次发行的分离交易可转债拟募集资金包括发行募集和行权募集，发行募集资金245,000万元，行权募集资金根据认股权证行权价格及到期行权份数确定，预计行权募集资金不超过发行募集资金。募集资金扣除发行费用后将全部上海港罗泾港区二期工程，项目概算总投资482,114.70万元。项目投资资金缺口将通过自有资金、银行贷款或其它方式解决。

本次募集资金投资项目简要情况如下表：

项目名称项目内容时间进度项目审批情况

上海港罗泾港1个大型泊位及相应水水中转该项目建设期4年，发改交运

区二期工程小型煤泊位、3个大型矿石泊2005年6月开工建[2005]1415号文及

位及相应水水中转小型矿石设，截至2007年12月交水发[2006]239

泊位、2个大型化肥泊位及相31日已经累计投入号文批复

应水水中转小型化肥泊位、4348152.86万元，目前

个大型钢杂泊位及相应水水该工程已有部分单

中转小型钢杂泊位。体项目投入试运行。

项目介绍

上海港罗泾港区二期工程位于长江口南支河段南岸、上海市宝山区罗泾地区境内，陈行水库下游、石洞口华能电厂上游，北面与崇明岛隔江相望，陆上距上海市中心约38km，距吴淞口约17km。

罗泾港区二期工程建设规模为：1个大型煤泊位及相应水水中转小型煤泊位、3个大型矿石泊位及相应水水中转小型矿石泊位、2个大型化肥泊位及相应水水中转小型化肥泊位、4个大型钢杂泊位及相应水水中转小型钢杂泊位。该工程设计年吞吐量为4910万吨，码头计算年通过能力5910万吨，深水岸线长2720.1米，港区陆域面积149.5万平方米，堆场面积85.3万平方米。

该项目建设期4年，2005年6月开工建设，截至2007年12月31日已经累计投入348,152.86万元，目前该工程已有部分单体项目投入试运行。

前景分析

本次募集资金主要用于投资建设罗泾二期散杂货码头。码头建成投产后将使公司矿石、煤炭和钢杂等散杂货吞吐能力进一步扩大，散杂货支柱产业将得到稳步发展，使公司产业结构更趋合理，发展后劲更为充足，盈利能力进一步提升，为公司成为全球卓越的码头运营商奠定坚实基础。

罗泾港区二期工程概算总投资482,114.70万元，全部投资财务内部收益率为8.01%（税后），静态投资回收期为13.31年（税后）。

公司简介

上海国际港务（集团）股份有限公司是我国大陆最大的港口企业。集团先后经历了上海港务局、上海国际港务（集团）有限公司改制，注册资本为20,990,693,530……元，由上海市国有资产监督管理委员会、招商局集团"招商国际"等五家单位作为发起人发起设立，经国家商务部批准，于2005年6月28日正式成立。集团于2006年10月26日在上海证券交易所正式挂牌上市。集团股票自上市以来市值稳步攀升，市场反映良好。目前，正按照股份制企业规范运作。

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