锡业转债

正文

债券(Bond)是政府、金融机构、工商企业等机构直接向社会借债筹措资金时，想向投资者发行，并且承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者与发行者之间是一种债券债务关系，债券发行人即债务人，投资者（或债券持有人）即债权人。债券是一种有价证券，是社会各类经济主体为筹措资金而向债券投资者出具的，并且承诺按一定利率定期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证。由于债券的利息通常是事先确定的，所以，债券又被称为固定利息证券。

债券概况

公司名称：云南锡业股份有限公司

证券简称：锡业转债

证券代码：125960

行业类别：有色金属压延加工业

发行日期：2007-05-14

发行方式：老股东优先配售及网上定价发行方式

发行数量(元)：650000000

老股东配售数量(元)：348178100

上网发行数量(元)：301821000

发行面值(元)：100

发行价格(元)：100

票面利率(％)：第一年2.61%，第二年2.91%，第三年3.21%，第四年3.51%，第五年3.81%。

付息方式：每年付息一次

期限(年)：5

转换期间：2007-11-14至2012-05-13

上市地点：深圳证券交易所

上市日期：2007-05-29

上市流通量(元)：650000000.00

公司地址：昆明高新技术产业开发区

法人代表：雷毅

回售日期：

回售条件：1.在可转债发行2年之后的转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人有权按面值的101%加应计利息将可转债全部或部分回售予公司；2.当改变募集资金用途时，持有人有权按面值的105%(已含当期利息)将可转债全部或部分回售予公司。

回售价格(元):101%加应计利息、105%

回售申请期：

到期赎回日期：

到期赎回价格(元)：106

提前赎回日期：

提前赎回条件：在可转债发行1年后的转股期内，公司的A股股票在任意连续30个交易日中有至少20个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。公司有权按面值的101%加该计息年度的应计利息(含当年利息)赎回全部或部分未转股的可转债。

提前赎回价格(元)：101%加应计利息

初始转股价格(元)：29.30

最新转股价格(元)：24.33

募集资金运用情况

本公司本次拟发行可转换公司债券6.5亿元，扣除发行费用约2,730万元，实际可募集资金约62,270万元，计划投资于与本公司主营业务相关的六个项目，包括两个矿山开采项目、三个锡深加工项目、一个技改项目。表7-1中项目顺序按轻重缓急列示：

项目名称：大屯锡矿大马芦矿段10#矿群氧化锡矿1,000t/d开采工程；总投资：19,695.43万元；募集资金：19,000万元；施工期：三年；项目审批、核准或备案情况：该项目已经云南省发展和改革委员会云发改工业[2005]170号文核准，并且该项目得到云南省环境保护局云环许准[2005]27号文批准。

项目名称：老厂分公司白龙井矿段硫化铜锡矿1,100t/d开采工程；总投资：17,036.50万元；募集资金：16,500万元；施工期：三年；项目审批、核准或备案情况：该项目已经云南省发展和改革委员会云发改工业[2005]169号文核准，并且该项目得到云南省环境保护局云环许准[2005]28号文批准。

项目名称：6,000吨/年硫醇甲基锡工程；总投资：7,524.32万元；募集资金：6,400万元；施工期：一年；项目审批、核准或备案情况：该项目已经云南省发展和改革委员会云发改工业备案[2005]0014号文备案，并且该项目得到云南省环境保护局云环许准[2005]14号文批准。

项目名称：无机锡化工基地扩建工程；总投资：11,527.85万元；募集资金：11,325万元；施工期：一年；项目审批、核准或备案情况：该项目已经云南省发展和改革委员会云发改工业备案[2005]0017号文备案，并且该项目得到云南省环境保护局云环许准[2005]32号文批准。

项目名称：烟化炉改造工程；总投资：6,023.72万元；募集资金：5,600万元；施工期：一年；项目审批、核准或备案情况：该项目已经云南省发展和改革委员会云发改工业备案[2005]0016号文备案，并且该项目得到云南省环境保护局云环许准[2005]13号文批准。

项目名称：焊粉焊膏扩建工程；总投资：3,678.27万元；募集资金：3,445万元；施工期：一年；项目审批、核准或备案情况：该项目已经云南省发展和改革委员会云发改工业备案[2005]0015号文备案，并且该项目得到云南省环境保护局云环许准[2005]15号文批准。

本次发行可转债募集的资金量是根据公司发展战略和具体要实施的投资项目确定的，投资项目合计共需资金65,486.09万元，资金不足部分，由本公司通过银行贷款等方式自筹解决。

一、大屯锡矿大马芦矿段10#矿群氧化锡矿1,000t/d开采工程

大屯锡矿是目前锡业股份下属的井下采掘量最大的矿山，已有54年的历史，是一个拥有同时开采硫化矿、氧化矿和银铅矿三个矿种和多个金属品种的中型地下矿山。矿山现有矿石生产能力为2,600t/d，其中硫化矿1,100t/d，氧化矿1,200t/d，银铅矿300t/d。本项目系对大屯锡矿大马芦矿段10#矿群进行开采技改，新增每天开采1,000吨氧化锡矿的生产能力。

大马芦矿段分别由大箐东、马吃水、芦塘坝三个矿段组成，该矿段位于大屯锡矿下属的高松矿田的中心部位，面积约3.8km2，区内矿石类型为氧化矿。目前矿段探明的矿石总储量5,660,740t，平均锡品位1.537%，原矿锡金属含量86,991t。

截至2006年12月31日，该项目已经完成了整个工程量的33%。

二、老厂分公司白龙井矿段硫化铜锡矿1,100t/d开采工程

老厂分公司是公司下属主要采选生产矿山之一，矿山现有生产能力2,500t/d，其中硫化矿1,500t/d，氧化矿1,000t/d；矿山每年生产原矿含锡8,000t/a，原矿含铜9,000t/a，原矿含铅5,000t/a。

白龙井矿段是老厂分公司主要的硫化铜矿资源的生产接替区，地质储量为：铜矿量833万吨，铜品位1.839%，铜金属15.3万吨；共生锡矿量105万吨，锡品位0.447%，锡金属4,707吨；伴生锡品位0.065%，锡金属4,714吨；伴生银品位29.959g/吨，伴银金属250吨；伴硫品位6.208%，伴硫516,505吨。公司为扩大铜矿生产规模，对老厂矿田白龙井矿段进行开采工程技术改造，增加硫化铜锡矿1,100t/d的生产能力。

该项目主要是开拓工程和机电设备安装工程，设备安装与矿建工程可交叉进行施工，预计项目施工工期为三年。截至2006年12月31日，该项目已经完成整个工程量的42%。

三、6000吨/年硫醇甲基锡工程

本项目建设期预计为一年。截至2006年12月31日，该项目尚未开始建设。

四、无机锡化工基地扩建工程

本项目建设期预计为一年。截止到2006年12月31日，生产硫酸亚锡的工程建设已经完成，锡酸锌的工程建设已经完成了50％，焦磷酸亚锡的工程建设已经完成了50％。

五、烟化炉改造工程

本项目建设期预计为一年。截至2006年12月31日，1、2＃烟化炉的技改已经完成，3＃余热锅炉的更新已基本完成。

六、焊粉焊膏扩建工程

本项目建设期预计为一年。截至2006年12月31日，生产焊粉的工程已经完成，生产焊膏的工程已经完成一部分。

公司简介

锡业转债

公司拥有矿山勘探、采掘、选冶、锡化工、锡及有色金属深加工纵向一体化的产业格局。七年多来，公司实施“双高一优”战略，加快技术进步和产业升级，积极抢占技术制高点，在国内同行业中首家成功地引进了世界最先进的澳斯麦特技术，加之业已拥有的世界先进的锡火法精炼技术，锡熔炼技术整体上已领先世界先进水平。锡化工、锡材两个新产业正在加速规模化进程，成为两个新的经济增长点，生产能力在国内乃至世界名列前茅。国际国内市场份额不断扩大，高附加值的产品比重增加，市场竞争力增强。

相关词条

参考资料

http://www.ytl.com.cn

http://www.cnlist.com/GSZL/ssgs/gssy.aspx?gpdm=125960